Investire non basta.
Serve un piano che ti porti davvero dove vuoi arrivare.
Molti investitori comprano prodotti, fanno aggiustamenti, seguono i mercati… ma non sanno davvero se ciò che fanno li sta portando verso i propri obiettivi.
Noi trasformiamo scelte casuali in una strategia chiara, coerente e costruita davvero su ciò che conta per te.
Molte persone investono seguendo mode o consigli trovati online, senza un vero piano.
Noi trasformiamo quelle scelte in una strategia costruita davvero sui tuoi obiettivi.
Con un piano chiaro, ogni decisione diventa più semplice.
FinEthica è un team di consulenti finanziari indipendenti guidati da un’idea semplice: l’etica prima di tutto.
Siamo ingegneri, analisti e consulenti finanziari che hanno scelto di lavorare in un modo diverso: senza conflitti di interesse, senza pressioni commerciali, senza scorciatoie.
La nostra missione è aiutare le persone a comprendere davvero le loro scelte finanziarie e trasformare gli obiettivi in un percorso chiaro, misurabile e sostenibile nel tempo.
Perché la serenità economica nasce dalla conoscenza, non dal caso.
Perchè vuoi investire?
Una buona consulenza non nasce dai prodotti, ma dalle domande giuste.
Crediamo che investire significhi pianificare: definire ciò che conta davvero per te e per la tua famiglia, trasformarlo in obiettivi chiari e costruire una strategia che ti permetta di raggiungerli nel tempo.
La destinazione la scegli tu.
Noi ti aiutiamo a costruire il percorso per arrivarci.
Perché scegliere FinEthica
Indipendenza totale
Non riceviamo commissioni o incentivi da banche o società prodotto. L’unico interesse che tuteliamo è il tuo.
Etica e trasparenza
Ogni scelta finanziaria è spiegata, documentata e condivisa. Nessuna sorpresa, nessun conflitto di interesse.
Metodo strutturato
Analizziamo la tua situazione, definiamo i tuoi obiettivi e creiamo un piano chiaro che ti accompagna nel tempo.
Approccio umano, non tecnico
Le persone non hanno obiettivi finanziari: hanno obiettivi di vita che richiedono risorse economiche per realizzarli.
Il nostro metodo di lavoro
1
Incontro conoscitivo
Ci conosciamo, ascoltiamo la tua storia e approfondiamo le tue esigenze, per capire cosa è davvero importante per te.
4
Progettazione del piano d'azione
Progettiamo una strategia su misura che tenga conto dei tuoi obiettivi, orizzonti temporali e propensione al rischio.
2
Analisi dei tuoi obiettivi
Definiamo insieme i tuoi obiettivi di vita, valutando anche le possibili sfide e priorità da affrontare lungo il percorso.
5
Avvio del piano strategico
Mettiamo in azione il piano, organizzando il portafoglio e i vari interventi in base alle strategie definite.
3
Valutazione della situazione attuale
Analizziamo in dettaglio la tua situazione finanziaria e patrimoniale, così da partire da una fotografia chiara e completa.
6
Monitoraggio e aggiornamento
Verifichiamo periodicamente i risultati, adattando il piano ai cambiamenti della tua vita e alle attuali condizioni di mercato.
Il nostro metodo di lavoro
1
Incontro conoscitivo
Ci conosciamo, ascoltiamo la tua storia e approfondiamo le tue esigenze, per capire cosa è davvero importante per te.
2
Analisi dei tuoi obiettivi
Definiamo insieme i tuoi obiettivi di vita, valutando anche le possibili sfide e priorità da affrontare lungo il percorso.
3
Valutazione della situazione attuale
Analizziamo in dettaglio la tua situazione finanziaria e patrimoniale, così da partire da una fotografia chiara e completa.
4
Progettazione del piano d'azione
Progettiamo una strategia su misura che tenga conto dei tuoi obiettivi, orizzonti temporali e propensione al rischio.
5
Avvio del piano strategico
Mettiamo in azione il piano, organizzando il portafoglio e i vari interventi in base alle strategie definite.
6
Monitoraggio e aggiornamento
Verifichiamo periodicamente i risultati, adattando il piano ai cambiamenti della tua vita e alle attuali condizioni di mercato.
Chi si affida a FinEthica
Chi è rimasto deluso
Investi già, ma i risultati non ti soddisfano. Vuoi capire cosa non funziona e come migliorare le tue scelte.
Chi ha un obiettivo futuro
Vuoi realizzare un progetto concreto - casa, figli o pensione - e ti serve un piano chiaro per raggiungerlo.
Chi vuole investire meglio
Desideri migliorare il tuo metodo di investimento, evitando gli errori più comuni e gestendo i rischi con lucidità.
Chi vuole iniziare a investire
Non hai mai investito prima, ma vuoi farlo nel modo giusto, con le basi corrette e un percorso chiaro.
Certificazioni e riconoscimenti
Certificazione professionale rilasciata da SIAT che attesta competenze avanzate nell'analisi tecnica dei mercati finanziari. Riconoscimento dedicato ai professionisti che applicano modelli quantitativi e metodologie strutturate nell’analisi degli investimenti.
Analista Tecnico certificato
Certificazione professionale rilasciata da SIAT che attesta competenze avanzate nell'analisi tecnica dei mercati finanziari. Riconoscimento dedicato ai professionisti che applicano modelli quantitativi e metodologie strutturate nell’analisi degli investimenti.
Analista Tecnico certificato
Premio nazionale assegnato annualmente da SIAT al miglior analista tecnico italiano. Riconoscimento per l’eccellenza nella ricerca, nell’analisi dei mercati e nell’applicazione avanzata di modelli tecnici.
Analista Tecnico dell'anno
Certificazione europea rilasciata da EFPA che attesta conoscenze relative al sistema produttivo italiano, con particolare attenzione alle diverse tipologie di società per fare impresa, con un focus sia sugli aspetti di bilancio e sulla fiscalità d’impresa, sia sulle logiche di valutazione dell’azienda strumentali per tutte le operazioni di finanza straordinaria.
Certificazione EFPA - EFD
Certificazione europea rilasciata da EFPA che attesta conoscenze tecniche e le modalità operative per impostare il processo di pianificazione finanziaria e gestire, al tempo stesso, la relazione con il cliente che vuole essere supportato nelle proprie scelte in funzione dei diversi obiettivi che si è prefissato di raggiungere.
Certificazione EFPA - PPF
Le certificazioni non sono un traguardo, ma un impegno.
Formazione continua, aggiornamento e responsabilità verso le persone che ci affidano il loro patrimonio.
Cosa pensano di noi i nostri clienti
Davide C. - Milano
"Per la prima volta vedo i miei risparmi come un progetto, non come un problema da gestire."
Luca B. - Brescia
"Professionalità e metodo. Hanno trasformato una situazione confusa in una strategia solida."
Silvia P. - Roma
"Mi sono sentita ascoltata e capita. Ora ho una direzione chiara e decisioni semplici da prendere."
Franco T. - Padova
"Investivo già. Non credevo servisse un consulente. Mi sbagliavo. Ora ho capito perché investo."
Monica F. - Milano
“Volevo investire da tempo ma non mi fidavo delle banche. Ora ho un metodo solido e personalizzato.”
Lorenzo L. - Firenze
“Avevo investimenti sparsi e nessuna direzione. Con FinEthica ho finalmente un quadro chiaro.”
Il futuro che desideri nasce dalle scelte che fai oggi.
Non è il tempo a determinare dove arriverai, ma le decisioni che prendi ora.
Ogni scelta consapevole è un seme che un giorno diventerà il tuo domani.
Il Team di FinEthica
Simone Bertoli
+39 338 162 5506
P. Iva 02729260204
Ponti sul Mincio (MN)
Iscrizione Albo Unico dei Consulenti Finanziari Sezione Autonomi con delibera n.2491 del 2024
Alessandro Bertoli
+39 333 390 1558
P. Iva 04581750983
Pozzolengo (BS)
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