FinEthica
Consulenza Finanziaria Indipendente
Lavoriamo solo per te.
Questo significa essere liberi da banche e prodotti. Nessun conflitto d'interesse: la tua serenità è la nostra unica priorità. Il nostro scopo? Proteggere e far crescere il tuo patrimonio, sempre.
Con il nostro metodo, uniamo l'attenzione umana all'analisi precisa dei numeri. Valutiamo i tuoi obiettivi, i tempi e i rischi. Poi, costruiamo un piano chiaro e su misura, fatto per adattarsi ai cambiamenti della tua vita e dei mercati
I nostri valori: la bussola per il tuo futuro.
Siamo indipendenti e lavoriamo solo per te. Questo significa nessun conflitto di interesse, ma solo massimo rispetto per le tue scelte di vita. È la base della tua fiducia.
Con il nostro metodo collaudato, uniamo l'analisi precisa dei numeri alla tua storia personale. Creiamo un piano chiaro e su misura, basato sui tuoi obiettivi di vita e non su promesse vuote.
La nostra visione è costruire soluzioni che durano e si evolvono con te. Un piano che si adatta ai cambiamenti della tua vita e dei mercati, per garantirti un futuro sereno e sicuro.
Sa che nessuno può prevedere il futuro, ma desidera un metodo solido per affrontarlo con sicurezza ogni giorno.
Non vuole essere un numero: cerca un rapporto umano e costante, con qualcuno che comprenda le sue esigenze.
È stanco di linguaggi complessi: vuole capire ogni scelta e sapere esattamente cosa si sta facendo insieme.
Non cerca l’adrenalina dei mercati: vuole un piano che lo faccia dormire tranquillo anche nei momenti difficili.
Vuole essere certo che chi lo consiglia lavori solo per lui, senza interessi nascosti o pressioni esterne.
Non vuole strategie generiche: cerca un percorso creato su misura per realizzare i progetti che gli stanno a cuore.
Non sei soddisfatto dei tuoi investimenti?
Ti aiutiamo a ottimizzare il portafoglio con trasparenza e indipendenza.
Hai risparmi fermi e timore di sbagliare?
Ti guidiamo con un piano chiaro e sicuro, così da investire con serenità.
Vuoi gestire al meglio il patrimonio aziendale?
Ti affianchiamo anche in operazioni di corporate finance indipendente.
Qualunque sia il tuo punto di partenza – investitore esperto, risparmiatore alle prime armi o imprenditore – iniziamo sempre ascoltando la tua storia e i tuoi obiettivi, per costruire insieme un percorso finanziario personalizzato.
Qualunque sia il tuo punto di partenza – investitore esperto, risparmiatore alle prime armi o imprenditore – iniziamo sempre ascoltando la tua storia e i tuoi obiettivi, per costruire insieme un percorso finanziario personalizzato.
Mettiamo in sicurezza e facciamo crescere il tuo patrimonio, con un piano su misura per i tuoi obiettivi di vita.
Pianificazione patrimoniale
Consulenza sugli investimenti
Pianificazione previdenziale
Protezione del capitale
Gestione della liquidità
Ottimizzazione fiscale
Educazione finanziaria personalizzata
Check-up del portafoglio
Portafogli modello
Ti aiutiamo a gestire e far crescere il valore della tua impresa con strategie finanziarie indipendenti e mirate.
Corporate finance indipendente
Gestione del patrimonio aziendale
Ottimizzazione della liquidità
Pianificazione previdenziale aziendale
Gestione del TFR
Analisi e gestione del rischio
Pianificazione fiscale
Valutazione d’impresa
Formazione per imprenditori e team
Analisi di portafoglio
Perché è così importante
L’analisi di portafoglio e patrimoniale è il punto di partenza per capire se i tuoi investimenti e la gestione delle tue risorse sono davvero in linea con i tuoi obiettivi, il tuo profilo di rischio e le tue esigenze di vita.
Anche se si tratta di un servizio entry level, lo affrontiamo con la stessa cura e attenzione di una consulenza completa: esaminiamo nel dettaglio la tua situazione attuale, evidenziamo eventuali criticità e punti di forza e ti restituiamo una fotografia chiara, obiettiva e indipendente.
Quanto costa l'analisi?
E perché non è gratuita?
A differenza di molti consulenti, non offriamo questo servizio gratuitamente.
Non perché vogliamo guadagnare sulla singola analisi, ma perché pagare per l’analisi elimina qualsiasi conflitto di interesse: non abbiamo la necessità di “forzare” il risultato per convincerti a diventare cliente. Possiamo così offrirti un parere realmente obiettivo, basato esclusivamente sulla tua situazione.
Il costo è molto basso: al massimo lo 0,1% del patrimonio, e spesso molto meno se la situazione non è particolarmente complessa. Si tratta di un piccolo investimento per ottenere una diagnosi completa e affidabile dello stato di salute del tuo patrimonio.
L’analisi di portafoglio e patrimoniale è il punto di partenza per capire se i tuoi investimenti e la gestione delle tue risorse sono davvero in linea con i tuoi obiettivi, il tuo profilo di rischio e le tue esigenze di vita.
Anche se si tratta di un servizio entry level, lo affrontiamo con la stessa cura e attenzione di una consulenza completa: esaminiamo nel dettaglio la tua situazione attuale, evidenziamo eventuali criticità e punti di forza e ti restituiamo una fotografia chiara, obiettiva e indipendente.
FinEthica Magazine è la nostra rivista mensile pensata per chi vuole essere sempre informato, consapevole e aggiornato sui temi economici e finanziari.
Agosto 2025
Settembre 2025
Ottobre 2025
Novembre 2025 - Anteprima
Troverai solo cose utili. Se vuoi, iscriviti.
Mirella
Ottimo servizio! 5 stelle meritate!
Sono cliente da circa un anno. Sono stata assistita da Simone per l'analisi della situazione patrimoniale e la creazione di un portafoglio allineato alle mie esigenze attuali. Ottimo servizio e molto professionali. Assolutamente consigliati!
Luigi
Ottimo
Ho acquistato il corso Smart Pac dove ho imparato molte cose che non sapevo, spiegato molto bene con tanta professionalità e disponibilità che dire ottimo.
Khaleb F.
Conosco Simone da anni...
Conosco Simone da anni… ovviamente i soldi facili non esistono! Simone, sinonimo di competenza e professionalità! Senza alcun dubbio consulente molto competente che raccomando!
Anna
Un supporto concreto
Dopo vari tentativi con consulenti bancari, ero scoraggiata. Ho incontrato Alessandro quasi per caso e da lì è cambiato tutto: ho trovato serietà, empatia e la capacità di adattare i consigli alle mie reali esigenze.
FinEthica non è solo consulenza, è un supporto concreto che ti accompagna passo dopo passo.
Olga
Grazie per la consulenza sul piano di…
Grazie per la consulenza sul piano di accumulo capitale. Simone ha selezionato per me strumenti finanziari adatti al mio capitale e ha risposto a tutte le domande che mi interessavano. Grazie, lo raccomando vivamente!
Yago
Garanzia di competenza e serietà
Ho richiesto a Simone il servizio di consulenza per l’analisi del mio portafoglio e, sin da subito, ho ricevuto estrema disponibilità, competenza ed equilibrio nelle soluzioni prospettate. Lo considero un professionista serio ed affidabile e consiglio a tutti coloro che si approcciano a questo settore così complesso, ma dannatamente interessante, di affidarsi a lui ed al suo team.
Rino
Competente e trasparente sui costi
Ho contattato Simone per una consulenza sul mio portafoglio. Mi ha presentato un'analisi dettagliata mettendo in risalto le inefficienze, in particolare costi e commissioni. Mi ha spiegato in modo semplice come ottimizzare questi aspetti, proponendo soluzioni che non solo riducono le spese, ma migliorano anche i rendimenti potenziali.
Consiglio FinEthica a chi cerca una consulenza professionale e chiara.
Giulia P.
Un punto di riferimento!
Avevo tanti dubbi su come gestire i risparmi di famiglia, temevo di fare scelte sbagliate. Grazie ad Alessandro ho trovato finalmente una guida: mi ha ascoltata, spiegato le alternative e costruito un piano semplice ma efficace.
Ora mi sento molto più tranquilla e sicura.
Consiglio FinEthica senza esitazioni!
Francesco
Professionalità e disponibilità
Mi sono rivolto a FinEthica per capire come impostare un piano previdenziale. Nonostante le mie mille domande, ho ricevuto risposte chiare, rendendo comprensibili argomenti che per me erano ostici. Consigliati!
Claudia M.
Finalmente chiarezza
Prima di incontrare FinEthica avevo sempre l’impressione che le banche parlassero difficile apposta. Alessandro invece è riuscito a tradurre tutto in termini chiari, senza mai farmi sentire “inadeguata”. Ho capito come funziona davvero il mio portafoglio e quali passi fare per migliorarlo.
È stata un’esperienza illuminante.
Stefano B.
Un approccio diverso dal solito
Conoscevo già Simone da tempo e sapevo della sua competenza, con FinEthica ho trovato un metodo davvero innovativo. Non si limitano a darti prodotti finanziari, ma costruiscono un vero e proprio percorso su misura. Ho apprezzato molto la cura nei dettagli e la sensazione di avere finalmente una pianificazione attenta e precisa.
Patrizio T.
Consulenza
Ho fatto una consulenza e sono rimasto soddisfatto della presentazione molto positivo.
Susanna
Assolutamente consigliato per neofiti come me
La collaborazione con Finethica ha dato consapevolezza a me e una gran struttura ai miei investimenti.
Assolutamente consigliato per chi come me si affaccia al mondo della finanza con occhi inesperti.
Grazie per il grande valore che avete dato alle mie scelte!
Giuseppe
Professionisti ed Esperti nella materia finanziaria
Sono entrato a far parte di questo mondo grazie alla guida esperta di Simone in una realtà dove gli strumenti finanziari possono prestare il "fianco" a diverse interpretazioni, essere presi per mano da un professionista serio e fidato come Lui ha fatto e continua a fare la differenza.
Filippo R.
SUPPORTO COMPLETO
Conoscevo Simone e Alessandro già prima della nascita di FinEthica, la realtà di cui oggi ho il piacere di far parte.
Il loro supporto è completo, sia dal punto di vista tecnico che umano: si è seguiti passo dopo passo, dalla creazione e invio della documentazione per l’OCF fino all’utilizzo dei tools operativi per la gestione dei clienti.
Collaborare con loro significa entrare in un contesto dove il confronto tecnico e personale è costante e sempre costruttivo.
Un ulteriore aspetto che considero una vera fortuna è poter lavorare con due ex giovani ingegneri: la loro competenza, unita a un approccio dinamico e imprenditoriale, crea un autentico circolo virtuoso di crescita e intraprendenza.
Vincenzo L.
Ottima consulenza
Ho conosciuto Finethica dopo aver frequentato un corso di finanza personale, Simone ed Alessandro sono stati da subito disponibili, professionali, gentili e chiari, con loro ho intrapreso un percorso di consulenza e insieme abbiamo realizzato un piano personalizzato in base ai miei obiettivi ed esigenze, per questo mi sento di consigliare vivamente Finethica.
Marco R.
Grazie a un’attenta pianificazione patrimoniale...
Grazie a un’attenta pianificazione patrimoniale e al supporto di consulenti di alto profilo, ho ridefinito il mio approccio al risparmio, adottando strategie di investimento orientate alla diversificazione, alla sostenibilità e alla gestione del rischio, con una visione di lungo termine e una crescente consapevolezza finanziaria.
FinEthica Magazine è la nostra rivista mensile pensata per chi vuole essere sempre informato, consapevole e aggiornato sui temi economici e finanziari.
Troverai solo cose utili. Se vuoi, iscriviti.
Mirella
Ottimo servizio! 5 stelle meritate!
Sono cliente da circa un anno. Sono stata assistita da Simone per l'analisi della situazione patrimoniale e la creazione di un portafoglio allineato alle mie esigenze attuali. Ottimo servizio e molto professionali. Assolutamente consigliati!
Luigi
Ottimo
Ho acquistato il corso Smart Pac dove ho imparato molte cose che non sapevo, spiegato molto bene con tanta professionalità e disponibilità che dire ottimo.
Khaleb F.
Conosco Simone da anni...
Conosco Simone da anni… ovviamente i soldi facili non esistono! Simone, sinonimo di competenza e professionalità! Senza alcun dubbio consulente molto competente che raccomando!
Patrizio T.
Consulenza
Ho fatto una consulenza e sono rimasto soddisfatto della presentazione molto positivo.
Olga
Grazie per la consulenza sul piano di…
Grazie per la consulenza sul piano di accumulo capitale. Simone ha selezionato per me strumenti finanziari adatti al mio capitale e ha risposto a tutte le domande che mi interessavano. Grazie, lo raccomando vivamente!
Yago
Garanzia di competenza e serietà
Ho richiesto a Simone il servizio di consulenza per l’analisi del mio portafoglio e, sin da subito, ho ricevuto estrema disponibilità, competenza ed equilibrio nelle soluzioni prospettate. Lo considero un professionista serio ed affidabile e consiglio a tutti coloro che si approcciano a questo settore così complesso, ma dannatamente interessante, di affidarsi a lui ed al suo team.
Rino
Competente e trasparente sui costi
Ho contattato Simone per una consulenza sul mio portafoglio. Mi ha presentato un'analisi dettagliata mettendo in risalto le inefficienze, in particolare costi e commissioni. Mi ha spiegato in modo semplice come ottimizzare questi aspetti, proponendo soluzioni che non solo riducono le spese, ma migliorano anche i rendimenti potenziali.
Consiglio FinEthica a chi cerca una consulenza professionale e chiara.
Giulia P.
Un punto di riferimento!
Avevo tanti dubbi su come gestire i risparmi di famiglia, temevo di fare scelte sbagliate. Grazie ad Alessandro ho trovato finalmente una guida: mi ha ascoltata, spiegato le alternative e costruito un piano semplice ma efficace.
Ora mi sento molto più tranquilla e sicura.
Consiglio FinEthica senza esitazioni!
Francesco
Professionalità e disponibilità
Mi sono rivolto a FinEthica per capire come impostare un piano previdenziale. Nonostante le mie mille domande, ho ricevuto risposte chiare, rendendo comprensibili argomenti che per me erano ostici. Consigliati!
Claudia M.
Finalmente chiarezza
Prima di incontrare FinEthica avevo sempre l’impressione che le banche parlassero difficile apposta. Alessandro invece è riuscito a tradurre tutto in termini chiari, senza mai farmi sentire “inadeguata”. Ho capito come funziona davvero il mio portafoglio e quali passi fare per migliorarlo.
È stata un’esperienza illuminante.
Stefano B.
Un approccio diverso dal solito
Conoscevo già Simone da tempo e sapevo della sua competenza, con FinEthica ho trovato un metodo davvero innovativo. Non si limitano a darti prodotti finanziari, ma costruiscono un vero e proprio percorso su misura. Ho apprezzato molto la cura nei dettagli e la sensazione di avere finalmente una pianificazione attenta e precisa.
Anna
Un supporto concreto
Dopo vari tentativi con consulenti bancari, ero scoraggiata. Ho incontrato Alessandro quasi per caso e da lì è cambiato tutto: ho trovato serietà, empatia e la capacità di adattare i consigli alle mie reali esigenze.
FinEthica non è solo consulenza, è un supporto concreto che ti accompagna passo dopo passo.
Susanna
Assolutamente consigliato per neofiti come me
La collaborazione con Finethica ha dato consapevolezza a me e una gran struttura ai miei investimenti.
Assolutamente consigliato per chi come me si affaccia al mondo della finanza con occhi inesperti.
Grazie per il grande valore che avete dato alle mie scelte!
Giuseppe
Professionisti ed Esperti della materia finanziaria
Sono entrato a far parte di questo mondo grazie alla guida esperta di Simone in una realtà dove gli strumenti finanziari possono prestare il "fianco" a diverse interpretazioni, essere presi per mano da un professionista serio e fidato come Lui ha fatto e continua a fare la differenza.
Filippo R.
SUPPORTO COMPLETO
Conoscevo Simone e Alessandro già prima della nascita di FinEthica, la realtà di cui oggi ho il piacere di far parte.
Il loro supporto è completo, sia dal punto di vista tecnico che umano: si è seguiti passo dopo passo, dalla creazione e invio della documentazione per l’OCF fino all’utilizzo dei tools operativi per la gestione dei clienti.
Collaborare con loro significa entrare in un contesto dove il confronto tecnico e personale è costante e sempre costruttivo.
Un ulteriore aspetto che considero una vera fortuna è poter lavorare con due ex giovani ingegneri: la loro competenza, unita a un approccio dinamico e imprenditoriale, crea un autentico circolo virtuoso di crescita e intraprendenza.
Vincenzo L.
Ottima consulenza
Ho conosciuto Finethica dopo aver frequentato un corso di finanza personale, Simone ed Alessandro sono stati da subito disponibili, professionali, gentili e chiari, con loro ho intrapreso un percorso di consulenza e insieme abbiamo realizzato un piano personalizzato in base ai miei obiettivi ed esigenze, per questo mi sento di consigliare vivamente Finethica.
Marco R.
Grazie a un’attenta pianificazione patrimoniale...
Grazie a un’attenta pianificazione patrimoniale e al supporto di consulenti di alto profilo, ho ridefinito il mio approccio al risparmio, adottando strategie di investimento orientate alla diversificazione, alla sostenibilità e alla gestione del rischio, con una visione di lungo termine e una crescente consapevolezza finanziaria.
Il futuro non si improvvisa: si pianifica.
Affidati a un approccio che unisce etica, metodo e visione. Iniziamo oggi a costruire insieme il domani che desideri.
Simone Bertoli
+39 338 162 5506
P. Iva 02729260204
Ponti sul Mincio (MN)
Iscrizione Albo Unico dei Consulenti Finanziari Sezione Autonomi con delibera n.2491 del 2024
Alessandro Bertoli
+39 333 390 1558
P. Iva 04581750983
Pozzolengo (BS)
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