Chi ci è già passato lo sa: la burocrazia dell’albo può scoraggiare anche i più motivati. Per questo abbiamo creato FinEthica Start, un percorso chiaro e sostenibile pensato da consulenti per futuri consulenti.
Ti accompagniamo nella preparazione del tuo Programma di Attività per l’iscrizione all’albo OCF, con strumenti pratici, procedure già validate e nessun vincolo con software fuori portata.
Un percorso concreto, creato da chi conosce davvero le difficoltà di chi inizia questa splendida professione.
Chi ci è già passato lo sa: la burocrazia dell’albo può essere scoraggiante.
Con FinEthica Start ti aiutiamo a preparare il tuo Programma di Attività in modo semplice, senza vincoli e senza software costosi.
Molti pensano che l’esame OCF sia il traguardo. In realtà, è solo il punto di partenza: la vera sfida comincia quando si decide di lavorare davvero come consulente finanziario indipendente.
È in quel momento che si scopre che l’iscrizione all’albo non è una semplice formalità: serve un Programma di Attività solido, procedure chiare e strumenti conformi alle regole.
Un percorso tecnico e complesso, che mette alla prova anche i più motivati.
Non per mancanza di competenza, ma per burocrazia, costi elevati e soluzioni pensate per strutture già avviate.
Chi inizia ha bisogno di tutt’altro: chiarezza, strumenti proporzionati e una guida che spieghi davvero cosa serve e cosa no.
È proprio da qui che nasce FinEthica Start: un percorso creato da consulenti che ci sono già passati, per rendere semplice ciò che spesso sembra impossibile.
Molti aspiranti consulenti pensano che il traguardo sia l’esame dell’OCF.
In realtà, chi ha già intrapreso questa strada lo sa bene: la vera sfida comincia quando si decide di iniziare davvero a lavorare come consulente finanziario indipendente.
In quel momento si scopre che l’iscrizione all’albo non è solo una formalità.
Bisogna presentare un Programma di Attività dettagliato, che dimostri di avere procedure adeguate, strumenti di lavoro coerenti e un’organizzazione conforme alla normativa.
Un documento tecnico, complesso, che deve convincere l’OCF della solidità del progetto e della tua reale capacità operativa.
E qui purtroppo in molti si fermano.
Non perché manchi la preparazione, ma perché si trovano davanti a burocrazia, costi elevati e soluzioni pensate per strutture già avviate.
Pacchetti standard, software costosi, modelli che sembrano più adatti a società con anni di esperienza che a chi sta muovendo i primi passi.
Chi inizia ha bisogno di tutt’altro: di chiarezza, di strumenti proporzionati, di una guida che spieghi cosa serve davvero e cosa no.
Perché la competenza e la motivazione non bastano, se non si riesce a superare la parte burocratica.
È proprio qui che nasce FinEthica Start: un percorso pensato da consulenti che hanno vissuto tutto questo, per rendere semplice ciò che per molti sembra impossibile.
Prima di partire, informati nel modo giusto.
Diventare consulente finanziario autonomo richiede metodo, chiarezza e consapevolezza.
Per questo abbiamo preparato una guida gratuita che ti accompagna passo dopo passo nella comprensione di ciò che serve davvero per partire con il piede giusto: le basi normative, gli obblighi operativi, e i principi che distinguono un vero professionista indipendente.
Con esempi chiari e indicazioni pratiche, il nostro eBook ti aiuterà a:
capire come strutturare il tuo lavoro in modo chiaro e trasparente,
come organizzare la tua attività nel rispetto delle normative vigenti,
impostare fin da subito una consulenza etica, tracciabile e orientata al cliente.
Scarica ora l’eBook gratuito “Consulenza Finanziaria Autonoma” e scopri come trasformare la tua aspirazione in un percorso professionale solido e indipendente.
SERVIZI
Tutto ciò che serve, in un unico percorso.
Ti accompagniamo passo dopo passo nella redazione del Programma di Attività, della contrattualistica e dei documenti richiesti dall’OCF, pronti per essere approvati.
Riceverai procedure, moduli e strumenti testati sul campo, conformi alle regole MiFID e pensati per semplificarti il lavoro.
METODO
Un percorso su misura, costruito intorno a te.
Niente modelli preconfezionati o pacchetti standard: con FinEthica Start analizziamo la tua situazione e costruiamo insieme ogni documento.
Dal questionario iniziale alla call introduttiva, fino alle procedure operative, tutto è personalizzato sul tuo modo di lavorare.
COSTI
Massima trasparenza, nessun costo nascosto.
Con FinEthica Start hai un percorso completo a un costo chiaro e sostenibile, pensato per chi inizia la professione con serietà e senza risorse da sprecare.
Non ti vincoliamo ad abbonamenti o software costosi: solo ciò che serve davvero per partire nel modo giusto.
GARANZIA
La tua fiducia merita sicurezza.
Siamo passati anche noi da questo percorso e conosciamo ogni dettaglio della procedura OCF.
Per questo offriamo una garanzia “iscritto o rimborsato”: se hai i requisiti e segui il percorso con noi, hai la certezza di ottenere l’approvazione o riavere quanto investito.
Strutturare e presentare la domanda
Questionario iniziale e call introduttiva
Per conoscerci, capire il tuo profilo e verificare che tu abbia tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo OCF.
Analisi preliminare del tuo progetto professionale
Valutiamo la tua idea di consulenza, la tipologia di clientela e il modello operativo più adatto a te.
Programma di Attività personalizzato
Non un modello da compilare, ma un documento costruito su misura per la tua attività, pronto per essere approvato dall’OCF.
Contrattualistica completa e personalizzata
Redatta in base alla tua operatività, senza moduli standard da adattare. Tutti i contratti sono aggiornati e coerenti con la normativa MiFID.
Procedure e moduli operativi
Ricevi strumenti pratici per la gestione quotidiana dell’attività, conformi alle regole MiFID e alle richieste di OCF.
Supporto nella presentazione della domanda
Ti accompagniamo fino al caricamento dei documenti e siamo a disposizione in caso di richieste di chiarimento da parte dell’Organismo.
Gestire l'attività in modo professionale
Registri obbligatori già pronti
Modelli per la gestione dei reclami, dei conflitti d’interesse e dell’antiriciclaggio, aggiornati e conformi alle direttive vigenti.
Questionario MiFID e analisi di adeguatezza dei portafogli
Strumenti pratici in Excel per la profilatura del cliente e la verifica di coerenza delle proposte di investimento.
27 procedure, suddivise in 13 aree operative
Una vera “bussola” che ti accompagna nello svolgimento dell’attività quotidiana del consulente indipendente.
Assistenza post-iscrizione per 6 mesi
Supporto via mail per risolvere eventuali dubbi o rispondere a richieste di OCF, così non resti mai solo.
Supporto per polizza RC e adempimenti obbligatori
Ti aiutiamo a individuare la polizza più adatta e conveniente, e a gestire la registrazione presso l’Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF).
Formazione e garanzia “iscritto o rimborsato”
Supporto per le 30 ore di aggiornamento annuale e la nostra garanzia: se possiedi i requisiti e segui il percorso, ottieni l’iscrizione o ti rimborsiamo l’importo.
Il software giusto per partire con il piede giusto
Uno degli ostacoli più grandi per chi inizia la professione è il costo dei software gestionali: molti sono pensati per strutture già consolidate, costosi, complessi e sovradimensionati rispetto alle esigenze di chi muove i primi passi.
Per questo, all’interno del percorso FinEthica Start, suggeriamo l’utilizzo di Quantistik: una piattaforma moderna, in continuo sviluppo e con un costo molto contenuto rispetto ai software MiFID compliant più diffusi.
Quantistik non nasce per sostituire le funzioni normative MiFID - per questo ti forniamo noi tutte le procedure e i tool operativi necessari per essere perfettamente conforme alla regolamentazione OCF - ma rappresenta la base ideale per gestire in modo semplice ed efficace la tua attività quotidiana.
Scegliere uno strumento agile e sostenibile significa poter investire le risorse dove servono di più: nella tua formazione, nel marketing e nella costruzione della tua rete di clienti.
Con FinEthica Start e Quantistik hai tutto ciò che serve per farlo nel modo giusto.
Il software giusto per partire con il piede giusto
Uno dei principali ostacoli per chi inizia è il costo dei software: spesso troppo complessi e pensati per strutture già avviate.
Nel percorso FinEthica Start suggeriamo Quantistik, una piattaforma moderna, in continuo sviluppo e con un costo molto più accessibile rispetto ai software MiFID più diffusi.
Non sostituisce le funzioni normative - per questo ti forniamo noi procedure e tool conformi alla regolamentazione OCF - ma ti permette di gestire in modo semplice ed efficiente la tua attività.
Scegliere uno strumento agile e sostenibile significa poter investire dove conta davvero: nella formazione, nel marketing e nella costruzione della tua rete di clienti.
Con FinEthica Start e Quantistik hai tutto ciò che serve per partire nel modo giusto.
Iscriverti all’Albo OCF non deve diventare un ostacolo economico.
Quando si parte come consulente finanziario autonomo, ogni euro conta.
Lo sappiamo bene - ci siamo passati anche noi.
È per questo che abbiamo scelto di mantenere un costo accessibile, così che chi vuole iniziare possa farlo senza compromessi.
897 €
(IVA inclusa)
Un investimento sostenibile, pensato per far partire la tua professione, e non per limitarla.
Iscriverti all’Albo OCF non deve diventare un ostacolo economico.
Quando si parte come consulente finanziario autonomo, ogni euro conta.
Lo sappiamo bene - ci siamo passati anche noi.
È per questo che abbiamo scelto di mantenere un costo accessibile, così che chi vuole iniziare possa farlo senza compromessi.
897 €
(IVA inclusa)
Un investimento sostenibile, pensato per far partire la tua professione, e non per limitarla.
Simone Bertoli
+39 338 162 5506
P. Iva 02729260204
Ponti sul Mincio (MN)
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