Per ogni tua esigenza, un servizio chiaro e dedicato
Davanti a noi c’è un foglio bianco.
È qui che iniziamo a scrivere insieme i tuoi bisogni, le tue esigenze, i tuoi desideri… e persino i tuoi sogni.
Ogni parola che mettiamo su quel foglio è un tassello del tuo futuro.
Da lì nasce una strategia pensata solo per te, capace di crescere con te e proteggere ciò che ami.
tu la visione di ciò che vuoi diventare.
Per ogni tua esigenza, un servizio chiaro e dedicato
Noi ci mettiamo l’esperienza, tu la visione di ciò che vuoi diventare.
Gestire un patrimonio – personale o aziendale – non significa solo fare calcoli: serve competenza, visione e, soprattutto, indipendenza.
Come consulenti finanziari indipendenti, lavoriamo esclusivamente per te. Non abbiamo legami con banche, assicurazioni o reti di vendita: ogni analisi e strategia nasce libera da condizionamenti, costruita su misura per le tue esigenze.
Ti aiutiamo a investire con metodo, proteggere il patrimonio da rischi e costi inutili, e pianificare il futuro con chiarezza – per te, la tua famiglia o la tua impresa.
Con il nostro modello a parcella eliminiamo i conflitti di interesse, garantendoti pieno controllo su ogni decisione.
In un mercato complesso, siamo il partner che ti ascolta, ti guida e costruisce con te un percorso solido, sicuro e sostenibile.
Analizziamo la tua situazione e strutturiamo un piano di gestione e crescita del patrimonio, equilibrando obiettivi e rischi.
Definiamo strategie per salvaguardare il patrimonio da rischi di mercato, inflazione e imprevisti, garantendone la stabilità.
Ti aiutiamo a prevedere e organizzare le risorse necessarie per mantenere il tuo tenore di vita anche dopo il pensionamento.
Organizziamo il passaggio del patrimonio in modo efficiente, tutelando i tuoi cari e rispettando le tue volontà.
Verifichiamo la solidità, i costi e la coerenza del tuo portafoglio rispetto ai tuoi obiettivi, proponendo eventuali miglioramenti.
Studiamo soluzioni per ridurre l’impatto fiscale sugli investimenti e sul patrimonio, nel rispetto delle normative vigenti.
Proponiamo soluzioni di investimento pronte e ottimizzate, basate su strategie collaudate e diversificazione efficace.
Percorsi formativi su misura per migliorare la tua consapevolezza finanziaria e supportarti nelle decisioni di investimento.
Pianificazione patrimoniale
Protezione del capitale
Pianificazione previdenziale
Pianificazione successoria
Check-up del portafoglio
Ottimizzazione fiscale
Portafogli modello
Educazione finanziaria
Analisi e pianificazione dei flussi di cassa per migliorare la disponibilità di capitale, ottimizzare l’impiego delle risorse e massimizzare il rendimento della liquidità aziendale.
Sviluppo di linee guida e criteri operativi per gli investimenti della liquidità aziendale, allineati agli obiettivi strategici, alla gestione del rischio e alla sostenibilità finanziaria.
Valutazione del merito creditizio e individuazione di azioni per migliorarne il posizionamento, rafforzando l’affidabilità verso banche, partner e investitori istituzionali.
Pianificazione e governo strategico delle risorse aziendali per assicurare crescita, redditività e solidità nel tempo, proteggendo e valorizzando gli asset dell’impresa.
Individuazione e mitigazione di rischi operativi, finanziari e di mercato, tramite strumenti di copertura, derivati e soluzioni assicurative specifiche per il tuo caso.
Soluzioni per il trattamento di fine rapporto e di fine mandato, con attenzione a ottimizzazione fiscale, sostenibilità dei flussi di cassa e tutela delle risorse aziendali.
Gestione e ottimizzazione della liquidità
Definizione della policy di investimento
Analisi del rating aziendale
Gestione del patrimonio aziendale
Analisi e gestione del rischio finanziario
Gestione del TFR e del TFM
dei nuovi clienti arriva su raccomandazione di chi ha già beneficiato dei nostri servizi di consulenza.
dei portafogli analizzati presentava inefficienze o costi nascosti, eliminati durante la nostra consulenza.
di riduzione media dei costi di investimento, grazie all’ottimizzazione degli strumenti in portafoglio.
dei nostri clienti conferma il servizio anno dopo anno, per continuità di risultati e rapporto di fiducia.
dei clienti afferma di avere oggi maggiore consapevolezza sulle proprie decisioni finanziarie.
dei piani finanziari è personalizzato: ogni strategia è sviluppata sulle specifiche esigenze del cliente.
Mirella
Ottimo servizio! 5 stelle meritate!
Sono cliente da circa un anno. Sono stata assistita da Simone per l'analisi della situazione patrimoniale e la creazione di un portafoglio allineato alle mie esigenze attuali. Ottimo servizio e molto professionali. Assolutamente consigliati!
Luigi
Ottimo
Ho acquistato il corso Smart Pac dove ho imparato molte cose che non sapevo, spiegato molto bene con tanta professionalità e disponibilità che dire ottimo.
Khaleb F.
Conosco Simone da anni...
Conosco Simone da anni… ovviamente i soldi facili non esistono! Simone, sinonimo di competenza e professionalità! Senza alcun dubbio consulente molto competente che raccomando!
Anna
Un supporto concreto
Dopo vari tentativi con consulenti bancari, ero scoraggiata. Ho incontrato Alessandro quasi per caso e da lì è cambiato tutto: ho trovato serietà, empatia e la capacità di adattare i consigli alle mie reali esigenze.
FinEthica non è solo consulenza, è un supporto concreto che ti accompagna passo dopo passo.
Olga
Grazie per la consulenza sul piano di…
Grazie per la consulenza sul piano di accumulo capitale. Simone ha selezionato per me strumenti finanziari adatti al mio capitale e ha risposto a tutte le domande che mi interessavano. Grazie, lo raccomando vivamente!
Yago
Garanzia di competenza e serietà
Ho richiesto a Simone il servizio di consulenza per l’analisi del mio portafoglio e, sin da subito, ho ricevuto estrema disponibilità, competenza ed equilibrio nelle soluzioni prospettate. Lo considero un professionista serio ed affidabile e consiglio a tutti coloro che si approcciano a questo settore così complesso, ma dannatamente interessante, di affidarsi a lui ed al suo team.
Rino
Competente e trasparente sui costi
Ho contattato Simone per una consulenza sul mio portafoglio. Mi ha presentato un'analisi dettagliata mettendo in risalto le inefficienze, in particolare costi e commissioni. Mi ha spiegato in modo semplice come ottimizzare questi aspetti, proponendo soluzioni che non solo riducono le spese, ma migliorano anche i rendimenti potenziali.
Consiglio FinEthica a chi cerca una consulenza professionale e chiara.
Giulia P.
Un punto di riferimento!
Avevo tanti dubbi su come gestire i risparmi di famiglia, temevo di fare scelte sbagliate. Grazie ad Alessandro ho trovato finalmente una guida: mi ha ascoltata, spiegato le alternative e costruito un piano semplice ma efficace.
Ora mi sento molto più tranquilla e sicura.
Consiglio FinEthica senza esitazioni!
Francesco
Professionalità e disponibilità
Mi sono rivolto a FinEthica per capire come impostare un piano previdenziale. Nonostante le mie mille domande, ho ricevuto risposte chiare, rendendo comprensibili argomenti che per me erano ostici. Consigliati!
Claudia M.
Finalmente chiarezza
Prima di incontrare FinEthica avevo sempre l’impressione che le banche parlassero difficile apposta. Alessandro invece è riuscito a tradurre tutto in termini chiari, senza mai farmi sentire “inadeguata”. Ho capito come funziona davvero il mio portafoglio e quali passi fare per migliorarlo.
È stata un’esperienza illuminante.
Stefano B.
Un approccio diverso dal solito
Conoscevo già Simone da tempo e sapevo della sua competenza, con FinEthica ho trovato un metodo davvero innovativo. Non si limitano a darti prodotti finanziari, ma costruiscono un vero e proprio percorso su misura. Ho apprezzato molto la cura nei dettagli e la sensazione di avere finalmente una pianificazione attenta e precisa.
Patrizio T.
Consulenza
Ho fatto una consulenza e sono rimasto soddisfatto della presentazione molto positivo.
Susanna
Assolutamente consigliato per neofiti come me
La collaborazione con Finethica ha dato consapevolezza a me e una gran struttura ai miei investimenti.
Assolutamente consigliato per chi come me si affaccia al mondo della finanza con occhi inesperti.
Grazie per il grande valore che avete dato alle mie scelte!
Giuseppe
Professionisti ed Esperti nella materia finanziaria
Sono entrato a far parte di questo mondo grazie alla guida esperta di Simone in una realtà dove gli strumenti finanziari possono prestare il "fianco" a diverse interpretazioni, essere presi per mano da un professionista serio e fidato come Lui ha fatto e continua a fare la differenza.
Filippo R.
SUPPORTO COMPLETO
Conoscevo Simone e Alessandro già prima della nascita di FinEthica, la realtà di cui oggi ho il piacere di far parte.
Il loro supporto è completo, sia dal punto di vista tecnico che umano: si è seguiti passo dopo passo, dalla creazione e invio della documentazione per l’OCF fino all’utilizzo dei tools operativi per la gestione dei clienti.
Collaborare con loro significa entrare in un contesto dove il confronto tecnico e personale è costante e sempre costruttivo.
Un ulteriore aspetto che considero una vera fortuna è poter lavorare con due ex giovani ingegneri: la loro competenza, unita a un approccio dinamico e imprenditoriale, crea un autentico circolo virtuoso di crescita e intraprendenza.
Vincenzo L.
Ottima consulenza
Ho conosciuto Finethica dopo aver frequentato un corso di finanza personale, Simone ed Alessandro sono stati da subito disponibili, professionali, gentili e chiari, con loro ho intrapreso un percorso di consulenza e insieme abbiamo realizzato un piano personalizzato in base ai miei obiettivi ed esigenze, per questo mi sento di consigliare vivamente Finethica.
Marco R.
Grazie a un’attenta pianificazione patrimoniale...
Grazie a un’attenta pianificazione patrimoniale e al supporto di consulenti di alto profilo, ho ridefinito il mio approccio al risparmio, adottando strategie di investimento orientate alla diversificazione, alla sostenibilità e alla gestione del rischio, con una visione di lungo termine e una crescente consapevolezza finanziaria.
dei nuovi clienti arriva su raccomandazione di chi ha già beneficiato dei nostri servizi di consulenza.
dei portafogli analizzati presentava inefficienze o costi nascosti, eliminati durante la nostra consulenza.
di riduzione media dei costi di investimento, grazie all’ottimizzazione degli strumenti in portafoglio.
dei nostri clienti conferma il servizio anno dopo anno, per continuità di risultati e rapporto di fiducia.
dei clienti afferma di avere oggi maggiore consapevolezza sulle proprie decisioni finanziarie.
dei piani finanziari è personalizzato: ogni strategia è sviluppata sulle specifiche esigenze del cliente.
Mirella
Ottimo servizio! 5 stelle meritate!
Sono cliente da circa un anno. Sono stata assistita da Simone per l'analisi della situazione patrimoniale e la creazione di un portafoglio allineato alle mie esigenze attuali. Ottimo servizio e molto professionali. Assolutamente consigliati!
Luigi
Ottimo
Ho acquistato il corso Smart Pac dove ho imparato molte cose che non sapevo, spiegato molto bene con tanta professionalità e disponibilità che dire ottimo.
Khaleb F.
Conosco Simone da anni...
Conosco Simone da anni… ovviamente i soldi facili non esistono! Simone, sinonimo di competenza e professionalità! Senza alcun dubbio consulente molto competente che raccomando!
Patrizio T.
Consulenza
Ho fatto una consulenza e sono rimasto soddisfatto della presentazione molto positivo.
Olga
Grazie per la consulenza sul piano di…
Grazie per la consulenza sul piano di accumulo capitale. Simone ha selezionato per me strumenti finanziari adatti al mio capitale e ha risposto a tutte le domande che mi interessavano. Grazie, lo raccomando vivamente!
Yago
Garanzia di competenza e serietà
Ho richiesto a Simone il servizio di consulenza per l’analisi del mio portafoglio e, sin da subito, ho ricevuto estrema disponibilità, competenza ed equilibrio nelle soluzioni prospettate. Lo considero un professionista serio ed affidabile e consiglio a tutti coloro che si approcciano a questo settore così complesso, ma dannatamente interessante, di affidarsi a lui ed al suo team.
Rino
Competente e trasparente sui costi
Ho contattato Simone per una consulenza sul mio portafoglio. Mi ha presentato un'analisi dettagliata mettendo in risalto le inefficienze, in particolare costi e commissioni. Mi ha spiegato in modo semplice come ottimizzare questi aspetti, proponendo soluzioni che non solo riducono le spese, ma migliorano anche i rendimenti potenziali.
Consiglio FinEthica a chi cerca una consulenza professionale e chiara.
Giulia P.
Un punto di riferimento!
Avevo tanti dubbi su come gestire i risparmi di famiglia, temevo di fare scelte sbagliate. Grazie ad Alessandro ho trovato finalmente una guida: mi ha ascoltata, spiegato le alternative e costruito un piano semplice ma efficace.
Ora mi sento molto più tranquilla e sicura.
Consiglio FinEthica senza esitazioni!
Francesco
Professionalità e disponibilità
Mi sono rivolto a FinEthica per capire come impostare un piano previdenziale. Nonostante le mie mille domande, ho ricevuto risposte chiare, rendendo comprensibili argomenti che per me erano ostici. Consigliati!
Claudia M.
Finalmente chiarezza
Prima di incontrare FinEthica avevo sempre l’impressione che le banche parlassero difficile apposta. Alessandro invece è riuscito a tradurre tutto in termini chiari, senza mai farmi sentire “inadeguata”. Ho capito come funziona davvero il mio portafoglio e quali passi fare per migliorarlo.
È stata un’esperienza illuminante.
Stefano B.
Un approccio diverso dal solito
Conoscevo già Simone da tempo e sapevo della sua competenza, con FinEthica ho trovato un metodo davvero innovativo. Non si limitano a darti prodotti finanziari, ma costruiscono un vero e proprio percorso su misura. Ho apprezzato molto la cura nei dettagli e la sensazione di avere finalmente una pianificazione attenta e precisa.
Anna
Un supporto concreto
Dopo vari tentativi con consulenti bancari, ero scoraggiata. Ho incontrato Alessandro quasi per caso e da lì è cambiato tutto: ho trovato serietà, empatia e la capacità di adattare i consigli alle mie reali esigenze.
FinEthica non è solo consulenza, è un supporto concreto che ti accompagna passo dopo passo.
Susanna
Assolutamente consigliato per neofiti come me
La collaborazione con Finethica ha dato consapevolezza a me e una gran struttura ai miei investimenti.
Assolutamente consigliato per chi come me si affaccia al mondo della finanza con occhi inesperti.
Grazie per il grande valore che avete dato alle mie scelte!
Giuseppe
Professionisti ed Esperti della materia finanziaria
Sono entrato a far parte di questo mondo grazie alla guida esperta di Simone in una realtà dove gli strumenti finanziari possono prestare il "fianco" a diverse interpretazioni, essere presi per mano da un professionista serio e fidato come Lui ha fatto e continua a fare la differenza.
Filippo R.
SUPPORTO COMPLETO
Conoscevo Simone e Alessandro già prima della nascita di FinEthica, la realtà di cui oggi ho il piacere di far parte.
Il loro supporto è completo, sia dal punto di vista tecnico che umano: si è seguiti passo dopo passo, dalla creazione e invio della documentazione per l’OCF fino all’utilizzo dei tools operativi per la gestione dei clienti.
Collaborare con loro significa entrare in un contesto dove il confronto tecnico e personale è costante e sempre costruttivo.
Un ulteriore aspetto che considero una vera fortuna è poter lavorare con due ex giovani ingegneri: la loro competenza, unita a un approccio dinamico e imprenditoriale, crea un autentico circolo virtuoso di crescita e intraprendenza.
Vincenzo L.
Ottima consulenza
Ho conosciuto Finethica dopo aver frequentato un corso di finanza personale, Simone ed Alessandro sono stati da subito disponibili, professionali, gentili e chiari, con loro ho intrapreso un percorso di consulenza e insieme abbiamo realizzato un piano personalizzato in base ai miei obiettivi ed esigenze, per questo mi sento di consigliare vivamente Finethica.
Marco R.
Grazie a un’attenta pianificazione patrimoniale...
Grazie a un’attenta pianificazione patrimoniale e al supporto di consulenti di alto profilo, ho ridefinito il mio approccio al risparmio, adottando strategie di investimento orientate alla diversificazione, alla sostenibilità e alla gestione del rischio, con una visione di lungo termine e una crescente consapevolezza finanziaria.
Il valore delle tue scelte nasce dal partner a cui ti affidi.
Ogni decisione condivisa oggi è il primo passo verso un domani più sicuro, per te, la tua famiglia o la tua impresa.
Simone Bertoli
+39 338 162 5506
P. Iva 02729260204
Ponti sul Mincio (MN)
Alessandro Bertoli
+39 333 390 1558
P. Iva 04581750983
Pozzolengo (BS)
Copyright © 2025 - Tutti i diritti riservati.
Simone Bertoli
+39 338 162 5506
P. Iva 02729260204
Ponti sul Mincio (MN)
Iscrizione Albo Unico dei Consulenti Finanziari Sezione Autonomi con delibera n.2491 del 2024
Alessandro Bertoli
+39 333 390 1558
P. Iva 04581750983
Pozzolengo (BS)
Iscrizione Albo Unico dei Consulenti Finanziari Sezione Autonomi con delibera n.2491 del 2024
We HATE spam. Your email address is 100% secure